Les minéraux et l’économie

Le Canada est reconnu comme un chef de file mondial dans le secteur de l’exploitation minière. Notre secteur des minéraux, qui comprend l’exploration, l’extraction minière, les activités de soutien à l’extraction minière, la transformation primaire et la fabrication de produits en aval, est un pilier de l’économie qui favorise l’emploi et l’activité économique de chaque province et territoire.

Apprenez-en davantage sur les mesures prises par le Canada pour stimuler l’économie grâce aux minéraux

Minéraux critiques

Le Canada est bien placé pour tirer parti de la demande mondiale croissante pour les minéraux critiques et pour les matériaux qui alimenteront la transition vers une énergie propre et la fabrication de pointe. Il est un producteur mondial important de cuivre, de nickel et de cobalt, en plus d’accueillir des projets minéraux avancés pour des éléments des terres rares, le lithium, le graphite et le vanadium.

Le Canada entend tirer parti de ses prouesses minières et de ses solides compétences en matière d’environnement, de société et de gouvernance, afin de créer des chaînes d’approvisionnement concurrentielles en minéraux critiques et en produits, processus et technologies à valeur ajoutée. Les produits, les processus et les technologies vont des véhicules à émission zéro (y compris les batteries Li-ion, les aimants permanents et les alliages spéciaux) aux éoliennes et aux piles à combustible à hydrogène, en passant par les technologies de l’information et de la communication (y compris les semi-conducteurs).

Apprenez-en davantage sur les minéraux critiques au Canada et consultez la carte interactive des sites de minéraux critiques au Canada.

Émissions de gaz à effet de serre et technologies vertes avancées

En développant le secteur des minéraux au Canada de façon propre et durable, nous faisons en sorte qu’il puisse continuer à contribuer à l’économie canadienne pour encore bien des années.

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Les mines canadiennes ont une intensité d’émissions de GES relativement faible pour un éventail de produits. La compétitivité du Canada en matière de carbone découle d’une foule d’avantages, notamment l’accès à des sources d’énergie propres et à des investissements importants dans la recherche, le développement et l’adoption de technologies vertes.

Les mines et les installations de traitement canadiennes continuent d’investir pour réduire leurs émissions grâce à l’électrification des équipements et des parcs de véhicules et au développement de nouvelles technologies. On compte parmi elles des mines dans des endroits éloignés, hors réseau qui disposent d’un choix limité de sources d’énergie. Certains de ces endroits ont choisi d’installer des éoliennes pour réduire leur dépendance au carburant diesel.

Technologies vertes avancées

L’Initiative mines vertes dirigée par Ressources naturelles Canada (RNCan) en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’industrie, le milieu universitaire, les organisations non gouvernementales et d’autres intervenants intéressés, comme le Conseil canadien de l’innovation minière, vise à améliorer davantage le rendement environnemental du secteur des minéraux et à créer des possibilités de technologies vertes.

Apprenez-en davantage sur l’Innovation mines vertes

Production minérale

Le Canada est le chef de file mondial pour la production de potasse, et il figure parmi les cinq plus grands producteurs mondiaux de diamants, de pierres précieuses, d’or, d’indium, de niobium, de métaux du groupe du platine, de concentré de titane et d’uranium.

Le Canada est aussi le quatrième producteur mondial d’aluminium primaire à partir de bauxite importée.

Production minérale, par groupe de produits minéraux

En 2022, la valeur de la production canadienne de minéraux s’élevait à 62,0 milliards de dollars, soit 20 % de plus que les 51,8 milliards de dollars enregistrés en 2021. La valeur de la production des métaux a enregistré une hausse de 1 % par rapport à l’année précédente, tandis que celle des non-métaux et du charbon a augmenté de 52 % et de 85 %, respectivement.

Les cinq produits minéraux canadiens ayant eu la valeur la plus élevée en 2022 ont été l’or, le charbon, les concentrés de minerai de fer, la potasse et le cuivre. Leur valeur combinée était de 35,5 milliards de dollars, ce qui représente les deux tiers de la valeur totale de la production minérale.

Fournisseurs de services

Les villes canadiennes constituent des bases régionales permettant de soutenir les activités d’exploration et d’exploitation minières ainsi que les activités connexes d’autres industries grâce aux fournisseurs d’équipements et de services spécialisés qui s’y trouvent. Les grandes régions urbaines, comme Toronto et Vancouver, sont également reconnues comme plaques tournantes mondiales en matière de services financiers et juridiques liés à l’exploration et l’exploitation minières.

Des milliers d’entreprises canadiennes offrent leur expertise technique, juridique, financière, comptable, environnementale ou autre à l’industrie de l’exploration et de l’exploitation minières.

Les transports jouent un rôle de facilitateur important pour le secteur des minéraux, non seulement en livrant les produits minéraux aux marchés, mais également en amenant l’équipement et les fournitures aux opérations minières. Au Canada, les industries du transport profitent d’un secteur minier dynamique, plus particulièrement l’industrie ferroviaire où l’exploitation minière représente plus de la moitié du tonnage annuel expédié par service marchandises ferroviaire.

Apprenez-en plus sur la production minérale au Canada.

Principales régions minières, principales mines productrices et principaux champs de pétrole et de gaz du Canada

La carte présente l'emplacement des mines importantes de minéraux métalliques, non métalliques et industriels, des mines de sables bitumineux et des champs de gaz du Canada.

Apprenez-en plus sur les cartes de mines et minéraux disponibles.

Exploration minérale

L’exploration minérale est la recherche de matériaux dans la croûte terrestre, là où les concentrations et les quantités permettent une extraction et une transformation rentables.

Les dépenses relatives aux activités d’exploration minérale et de mise en valeur des gisements dépendent en grande partie de la conjoncture du marché et des prix des produits. Au cours de la dernière décennie, les prix des minéraux et des métaux ont connu des fluctuations importantes pour atteindre un sommet conjoncturel en 2011 qui a été stimulé par la croissance rapide en Chine et dans d’autres économies de marché émergentes. Les prix ont ensuite baissé, car l’offre dépassait la demande.

Puis les prix ont connu un regain au second semestre de 2016. Cette tendance s’est poursuivie jusqu’au cours du dernier semestre de 2019, mais elle a pris fin pour la plupart des métaux au début de 2020 en raison des ordres de fermetures dans de nombreux secteurs économiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

Les prix des métaux se sont rétablis plus tard dans l’année 2020, lorsque l’offre a diminué et que la demande a repris. En 2021 et durant le premier semestre de 2022, les prix ont augmenté plus rapidement en raison de l’augmentation des pressions inflationnistes et du conflit opposant la Russie et l’Ukraine. Depuis le milieu de l'année 2022, les prix sont généralement en baisse.

Exploration minérale par produit

Le Canada tire parti d’une richesse minérale diversifiée, dont des produits minéraux traditionnels comme l’or, les métaux communs et les diamants, ainsi que des produits minéraux utilisés dans les applications d’énergie propre et les technologies avancées, comme les éléments des terres rares, le graphite et le lithium.

En 2022, les métaux précieux, notamment l’or, demeurent l’objectif principal des dépenses en exploration (2,5 G$), qui sont restées stables par rapport à l’année précédente et représentent 61 % des dépenses totales en 2022.

Exploration minérale par province et par territoire

En 2022, l’Ontario figurait au premier rang au chapitre des dépenses en matière d’exploration minérale, suivi de la Colombie-Britannique et du Québec. Ces trois provinces représentaient 68 % des dépenses totales d’exploration et de mise en valeur de gisements.

Exploration minérale par type de société

Il existe deux types de sociétés dans le secteur de l’exploration minérale :

• Les grandes sociétés tirent généralement des revenus récurrents de l’exploitation minière ou d’autres activités commerciales. Elles ne sont pas nécessairement des sociétés minières.
• Les petites sociétés ne génèrent pas de revenus (c.-à-d. qu’elles ne disposent pas d’une mine en exploitation) et dépendent surtout des marchés pour se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation de leurs programmes d’exploration.

Les petites sociétés minières ont tendance à se spécialiser en activités de démarrage de l’exploration, alors que les grandes sociétés sont plus susceptibles de mettre des mines en service.

Au Canada, les petites sociétés minières jouent un rôle important sur le plan de la découverte de minéraux et de la progression des projets, ces derniers représentant la prochaine génération de mines canadiennes. En 2022, les petites sociétés minières ont dépensé 2,3 millions de dollars en activités d’exploration et de mise en valeur de gisements, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2021. Les dépenses des grandes sociétés ont diminué de 5 % par rapport à 2021.

Apprenez-en plus sur l’exploration minérale au Canada.

Actifs miniers canadiens

Des sociétés canadiennes d’exploration et d’exploitation minière sont actives partout dans le monde. L’importance de leur présence peut être déterminée en examinant la valeur et l’emplacement des actifs miniers canadiens.

La valeur totale des actifs miniers canadiens a augmenté de 4 % en 2021 par rapport à l’année précédente, alors que la portion située au Canada a augmenté de 3 %. À l’extérieur du Canada, la valeur des actifs miniers canadiens a augmenté de 4 %.

Présence canadienne à l’étranger

En 2021, 68 % de la valeur des actifs miniers canadiens à l’étranger se trouvaient dans les Amériques, où la valeur des actifs a augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente. Au total, 196 milliards de dollars en actifs étaient situés dans près de 97 pays étrangers en 2021. Les 10 premiers pays sont présentés dans le tableau suivant.

Apprenez-en plus sur la présence mondiale des sociétés minières canadiennes.

Partenariats et participation des membres des communautés autochtones

Le Secteur des terres et des minéraux de Ressources naturelles Canada est déterminé à promouvoir la participation autochtone dans les activités d’exploration et d’exploitation minérales en partageant de l’information pour contribuer à la prise de décisions éclairées qui favorise l’établissement de partenariats et la promotion du renforcement des capacités communautaires.

La représentation autochtone dans le secteur minier a augmenté au cours de la dernière décennie, particulièrement dans l’industrie minière.

Apprenez-en plus sur nos outils et nos produits d’information sur la participation autochtone à l’exploration et à l’exploitation minière.

Main-d’œuvre autochtone

En 2021, plus de 17 300 Autochtones étaient employés dans les industries minières et de transformation des minéraux au Canada. Plus de la moitié de la main-d’œuvre autochtone était concentrée dans le sous-secteur de l’exploitation minière en amont, où les Autochtones représentaient 11 % des employés de l’industrie, soit plus du double du pourcentage moyen de représentation dans toutes les industries confondues de 4 %.

Ententes entre les sociétés et les communautés autochtones

Les ententes conclues entre les sociétés d’exploration et d’exploitation minière et les communautés ou gouvernements autochtones ont contribué à protéger les avantages des communautés et entreprises autochtones et à fournir plus de certitude pour les sociétés d’exploration et d’exploitation minières. Encourager la relation entre le secteur et les entreprises autochtones permet de renforcer la capacité de ces dernières à tirer profit des débouchés économiques qui se présentent dans leurs communautés ou régions, tout en permettant au secteur de créer des chaînes d’approvisionnement locales fiables et d’obtenir la licence sociale nécessaire pour opérer dans une communauté.

Depuis 1974, plus de 586 ententes (ententes actives et expirées, aux stades de l’exploration, du développement et du post-développement) ont été signées pour 385 projets d’exploration et d’exploitation minières différents. Environ 465 de ces ententes étaient encore valides en 2021. Plus de la moitié des ententes actives ont été signées en Ontario (157) et en Colombie-Britannique (99). De plus, il y a eu une augmentation générale des ententes liées aux phases d’exploration, de développement et de post-développement, dont :

• 51 avant 2000.
• 524 entre 2000 et 2021

Cette augmentation s’explique à la fois par des activités d’exploration et d’exploitation minières accrues et l’intérêt grandissant à établir une compréhension mutuelle entre les communautés autochtones et l’industrie minière. Cependant, depuis quelques années, moins d’ententes ont été signées pour les phases d’exploration, de développement et de post-développement avec la réduction du nombre réduit de projets.

PIB nominal dans le secteur des minéraux

En 2022, la contribution directe du secteur canadien des minéraux et des métaux au produit intérieur brut (PIB) du Canada était de 109 milliards de dollars, soit 6 % du PIB canadien total. Les répercussions indirectes du secteur des minéraux et des métaux ont ajouté 40 milliards de dollars supplémentaires, pour un impact total de 149 milliards de dollars.

Emploi dans le secteur des minéraux canadien

Le secteur des minéraux offre aux Canadiens et aux Canadiennes partout au pays des emplois bien rémunérés et de haute qualité, dont plusieurs sont situés dans des régions nordiques ou isolées.

En 2022, le secteur des minéraux et des métaux employait directement 420 000 personnes et indirectement 274 000 personnes, pour un total de 694 000 personnes.

Se chiffrant à 139 217 $, le salaire annuel moyen pour les emplois de l’industrie minière représente le double de la moyenne, toutes industries confondues, de 72 641 $.

• Emplois, par sous-secteur, par groupe de produits et par année
• Emplois par industrie et par année
• Rémunération par emploi, par industrie et par année

Financement

La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV) offrent des marchés d’inscription de premier plan à l’échelle mondiale pour ce qui est des sociétés d’exploration minérale et d’exploitation minière; elle comprenait plus de 1 121 entreprises émettrices d’actions en 2022, ce qui représentait 40 % des sociétés minières au monde cotées en bourse.

En 2022, plus de 45 % (7,6 G$) du total mondial de capitaux propres pour ces activités a été réuni par des sociétés inscrites aux Bourses TSX et TSXV. Ce montant représente également 53 % du financement par actions liées à l’exploration minérale et à l’exploitation minière à l’échelle mondiale. Le Canada s’est classé au premier rang mondial au chapitre du financement par actions accordé à l’exploration minérale et à l’exploitation minière.

Revenus du gouvernement

En 2021, le secteur de l’exploitation minière et certains secteurs manufacturiers (exploitation minière et exploitation en carrière, activités de soutien) ont versé en moyenne 5,4 milliards de dollars par année en impôts des sociétés et en redevances. Les impôts miniers et les redevances représentent 71 % de ce montant, tandis que le reste est versé sous forme d’impôts des sociétés aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Apprenez-en plus sur les impôts s’appliquant aux industries des minéraux et des métaux.

Commerce

En 2022, les importations et les exportations canadiennes de produits minéraux (qui comprennent les minerais, les concentrés et les produits métalliques semi-ouvrés et ouvrés) ont enregistré une balance commerciale positive de plus de 31,1 milliards de dollars.

Exportations

En 2022, les exportations nationales de produits minéraux étaient évaluées à 153,2 milliards de dollars, soit 26 % de la valeur totale des exportations de marchandises nationales du Canada.

Apprenez-en plus sur les importations et exportations canadiennes de minéraux.

Investissement dans le secteur des minéraux

En 2022, le secteur des minéraux a investi 17,7 milliards de dollars en nouvelle construction d’immobilisations et en machinerie et équipement, ce qui représente 6 % du total pour le Canada.

Dépenses en capital du secteur des minéraux, par industrie, de 2013 à 2023 (i)
(milliards de dollars)

Industrie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022(dpr)	2023(i)
Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz)	15,1	11,1	10,2	9,6	9,0	10,0	10,9	9,5	11,5	13,1	15,8
Activités de soutien à l’extraction minière	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,6
Fabrication de produits minéraux non métalliques	0,5	1,0	1,1	1,2	0,9	0,6	0,7	0,6	0,8	0,6	0,6
Transformation primaire des métaux	3,5	3,3	3,2	2,3	1,5	1,8	2,3	1,8	1,7	2,6	3,1
Fabrication de produits métalliques	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	0,9	1,1	1,0	1,3
Total	20,3	16,5	15,7	14,1	12,6	13,6	15,3	13,0	15,5	17,7	21,4

Apprenez-en plus sur les investissements en capital du secteur canadien des minéraux.

Grands projets d’exploitation de ressources naturelles

En 2022, les investissements actuels et potentiels dans des projets importants liés à l’exploitation minière (p. ex. constructions de mine, redéveloppement, aggrandissements et installations de transformation) étaient estimés à 88,3 milliards de dollars en dépenses en capital au cours des 10 prochaines années et touchaient 124 projets. En 2021, il s’agissait de 88,8 milliards de dollars répartis sur 119 projets.

Apprenez-en plus sur les projets importants d’exploitation des ressources naturelles planifiés et en cours pour les 10 prochaines années.