Faits sur le cobalt

Le cobalt est un métal dur, lustré et gris argenté qui est utilisé principalement comme matériau cathodique dans les batteries lithium-ion et d’autres types de batteries. Il est également utilisé dans les aimants puissants, les outils de coupe et les alliages à haute résistance dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’énergie et de la défense. Les composés de cobalt sont utilisés depuis des siècles comme pigment (bleu cobalt) pour la poterie, le verre, les peintures et d’autres activités. En outre, le cobalt joue un rôle crucial dans l’alimentation humaine en tant que composant de la vitamine B12.

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Utilisations

Les batteries sont la principale utilisation finale du cobalt en tant que matériau cathodique. L’utilisation prédominante du cobalt touche la fabrication des véhicules électriques. Cela dit, les batteries lithium-ion des téléphones et des ordinateurs portatifs en consomment également une quantité non négligeable. Les batteries de stockage d’énergie stationnaire représentent une faible part du marché, mais en croissance.

Le cobalt est également utilisé dans les superalliages à haute résistance, principalement dans les applications aérospatiales. Les procédés industriels utilisent le cobalt dans divers métaux et produits chimiques.

• Les applications métalliques comprennent les carbures métalliques, les alliages, les aimants et les outils de diamants.
• Les applications chimiques comprennent un vaste éventail d’utilisations, allant des pigments aux encres, en passant par les catalyseurs, les pneus et les séchoirs.

Production

Production canadienne

En 2024, les mines canadiennes ont produit 3 351 tonnes de concentré de cobalt, une hausse de 3 % par rapport à 2023. La production provenait principalement des mines de nickel primaire du Québec (35 %), de l’Ontario (33 %), de Terre-Neuve-et-Labrador (28 %) et du Manitoba (4 %).

En 2024, le Canada a également produit 5 920 tonnes de cobalt raffiné dans trois raffineries situées à Fort Saskatchewan, Alberta, à Port Colborne, Ontario et à Long Harbour, Terre-Neuve-et-Labrador.

Consultez une carte des mines canadiennes en production et des installations de transformation

Les raffineries canadiennes traitent le nickel et le cobalt à partir de matériaux nationaux et importés, provenant principalement de mines situées aux États-Unis et à Cuba.

On s’attend à ce que la production de cobalt continue à provenir surtout des mines de nickel primaire au Canada. Une exception notable, au stade de l’exploration avancée, est le gisement NICO aux Territoires du Nord-Ouest, soit un gisement de cobalt-or-bismuth-cuivre. En outre, des projets visant à récupérer le cobalt des produits en fin de vie, comme les batteries des véhicules électriques, devraient être lancés dans quelques années, ce qui soutiendra davantage la production de cobalt raffiné.

Contexte international

La République démocratique du Congo est le plus grand producteur mondial de cobalt extrait, représentant 76,6 % de la production mondiale. L’Indonésie est récemment devenue le deuxième producteur de cobalt, représentant 9,8 % de la production mondiale, en raison de l’expansion rapide de son industrie du nickel. Le cobalt est principalement extrait comme sous-produit de l’exploitation du cuivre ou du nickel, sauf des exceptions notables au Congo et au Maroc.

Le Canada se classe au septième rang mondial des producteurs de cobalt, représentant 1,2 % de la production totale.

La Chine continue d’être le premier producteur mondial de cobalt affiné. Elle s’approvisionne en concentrés ou en minerai brut auprès de la République démocratique du Congo et de sources nationales. En outre, la Chine est le premier consommateur de cobalt, principalement pour la fabrication de batteries.

Production minière mondiale de cobalt, par pays, en 2024 (dpr)

Classement	Pays	Tonnes	Pourcentage du total
1	République démocratique du Congo	220 000	76,6 %
2	Indonésie	28 000	9,8 %
3	Russie	8 700	3,0 %
4	Philippines	3 800	1,3 %
5	Australie	3 600	1,3 %
6	Cuba	3 500	1,2 %
7	Canada	3 350	1,2 %
8	Papouasie–Nouvelle-Guinée	2 800	1,0 %
9	Turquie	2 700	0,9 %
10	Madagascar	2 600	0,9 %
–	Autres pays	8 000	2,8 %
Total		287 050	100,0 %

Réserves mondiales

En 2024, les réserves mondiales de cobalt étaient estimées à près de 11,4 millions de tonnes, la République démocratique du Congo détenant la plus grande part (52,8 %). Le Canada se classe au septième rang mondial, avec des réserves de 220 000 tonnes.

La plupart des ressources terrestres se trouvent dans les gisements stratiformes de cuivre hébergés dans les sédiments de la République démocratique du Congo. Des quantités considérables de cobalt sont également présentes sous forme de minéraux secondaires ou tertiaires dans les latérites nickélifères d’Australie, d’Indonésie, des Philippines et de Cuba. On trouve également des gisements magmatiques de sulfures de nickel-cuivre au Canada, en Australie, aux États-Unis et en Russie.

Des ressources en cobalt ont également été décelées dans des nodules polymétalliques du fond marin.

Réserves mondiales de cobalt, par pays, 2024

Classement	Pays	Tonnes	Pourcentage du total
1	République démocratique du Congo	6 000 000	52,8 %
2	Australie	1 700 000	15,0 %
3	Indonésie	640 000	5,6 %
4	Cuba	500 000	4,4 %
5	Philippines	260 000	2,3 %
6	Russie	250 000	2,2 %
7	Canada	220 000	1,9 %
8	Madagascar	100 000	0,9 %
9	Turquie	91 000	0,8 %
10	États-Unis	70 000	0,6 %
–	Autres pays	829 000	7,3 %
Total		11 370 000	100,0 %

Commerce

Exportations

• En 2024, les exportations canadiennes de cobalt et de produits contenant du cobalt ont totalisé 344 millions de dollars, soit une baisse de près de 40 % par rapport à 563 millions de dollars en 2023, principalement en raison de la baisse des prix. En ce qui concerne le volume, les exportations n’ont diminué que de 4 %. Le cobalt sous forme brute représentait 96 % de la valeur et 94 % de la quantité de cobalt exporté par le Canada en 2024.
• Les principales destinations des exportations sur le plan de la quantité étaient la Norvège (25 %), la Chine (17 %), les Pays-Bas (16 %) et les États-Unis (15 %). En matière de valeur, les principaux marchés étaient les États-Unis (19 %), la Norvège (17 %), les Pays-Bas (16 %), la Chine (16 %) et la Belgique (13 %).

Importations

• En 2024, la valeur totale des importations canadiennes de cobalt et de produits contenant du cobalt s’est chiffrée à 50,1 millions de dollars, soit une baisse de 17,6 % par rapport aux 60,7 millions de dollars en 2023. Ces produits comprennent les produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt ainsi que les déchets et les débris.
• Sur le plan du volume, la majorité de ces importations provenaient des États-Unis (51 %), de la France (10 %), du Japon (8 %) et de la Turquie (6 %). En matière de valeur, les États-Unis représentaient la plus grande part (58 %), suivis par l’Allemagne (10 %) et le Royaume-Uni (4 %).

Prix

Le prix du cobalt a été très volatil au cours de la dernière décennie. De 2015 à 2016, les prix sont restés relativement stables, oscillant entre 26 000 $US et 31 000 $US la tonne. La demande a explosé en 2017, faisant grimper les prix pour atteindre une moyenne annuelle de 56 000 $US la tonne. La demande s’est maintenue en 2018, les prix atteignant un sommet de 95 000 $US la tonne en mars et une moyenne de 73 000 $US pendant l’année. Cette hausse abrupte a été touchée par une augmentation de la demande pour le cobalt dans les batteries lithium-ion, des initiatives stratégiques mondiales visant à atteindre des objectifs de carboneutralité, ainsi que par les préoccupations relatives à l’approvisionnement.

En 2019, les prix ont baissé pour atteindre une moyenne de 33 000 $US la tonne en raison de l’augmentation de la production en République démocratique du Congo et de la constitution de stocks de produits chimiques à base de cobalt en Chine. La pandémie de COVID-19 a encore affaibli la demande en 2020, faisant chuter le prix moyen à 31 000 $US la tonne.

Les prix ont commencé à se rétablir vers la fin de 2020, soutenus par la demande croissante du secteur des véhicules électriques, atteignant environ 51 000 $US la tonne en 2021 et 64 000 $US en 2022. Cependant, en 2023, les prix ont fortement chuté pour atteindre une moyenne de 35 000 $US la tonne, en raison de craintes relatives à la surproduction et d’un ralentissement de la demande en aval. Les prix ont continué à baisser en 2024, atteignant 26 460 $US la tonne, malgré l’interdiction d’exportation imposée par la République démocratique du Congo pour stabiliser le marché.

Malgré ces fortes corrections, le cobalt reste le métal pour batteries le plus cher. Ce coût élevé a incité les pays et les entreprises à investir dans la recherche et le développement pour trouver des solutions sans cobalt pour remplacer les batteries lithium-ion.

Recyclage

Au cours des dernières années, le Canada a élargi ses capacités de recyclage du cobalt. Plusieurs nouvelles installations ont commencé à traiter des piles en fin de vie déchiquetées, connues sous le nom de « masse noire », afin de récupérer le cobalt, le nickel et d’autres minéraux critiques. Ces opérations utilisent des procédés hydrométallurgiques et devraient prendre de l’expansion au cours des prochaines années, augmentant ainsi l’offre de cobalt recyclé pour la production de batteries.