Commerce des minéraux
Bulletin d’information
(publié en septembre 2022)
Le Canada est une nation commerçante et son secteur des minéraux et des métaux (ou « secteur des minéraux ») joue un rôle important dans sa réussite, fournissant des minerais, des concentrés et des produits minéraux et métalliques ouvrés et semi-ouvrésNote de bas de page1 à plus de 100 pays.
Découvrez comment le commerce des minéraux du Canada se porte :
- Aperçu
- Commerce par étape de transformation
- Principaux partenaires commerciaux du Canada pour les minéraux
- Commerce par produit de base
- Commerce par province et territoire
- Tableaux
Aperçu
En 2021, les exportations du secteur des minéraux et des métaux du CanadaNote de bas de page;2 ont connu une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 126,6 milliards de dollars, soit 22 % du total des exportations de marchandises canadiennes.
Cette augmentation est en grande partie attribuable à la hausse des prix qui, selon l’indice des prix des métaux et des minéraux de la Banque du Canada, ont augmenté de 17 % en 2021.
Figure 1 : exportations canadiennes de minéraux et de métaux en pourcentage des exportations totales de marchandises, en 2021
Tableau de données — Figure 1
| Secteur | Exportations (milliards de dollars) |
|---|---|
| Exportations de minéraux et de métaux | 126,6 |
| Métaux | 101,8 |
| Non-métaux | 16,8 |
| Charbon | 8,0 |
| Autres exportations | 455,3 |
| Exportations totales de marchandises | 582,0 |
Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.
G = milliard.
Le prix élevé des minéraux et des métaux a contribué à soutenir la valeur des exportations pour une deuxième année consécutive. En 2020, le prix de la plupart des minéraux et des métaux a initialement chuté avec le début de la pandémie de COVID-19 et les mesures d’intervention connexes, qui ont freiné la consommation mondiale. Cependant, la reprise graduelle de l’activité économique et l’augmentation prévue de la demande de minéraux critiques en raison de la transition vers l’énergie propre ont aidé à maintenir les prix de la plupart des métaux élevés.
L’or a quant à lui suivi une tendance différente, alors que les investisseurs se sont rués sur ce métal, qui constitue un produit refuge, pendant une période de turbulence et d’incertitude économiques importantes en 2020 et le prix a augmenté pour atteindre un niveau record de 2 000 dollars américains l’once. Le prix a baissé en 2021, mais demeure à des niveaux historiquement élevés. L’or constitue la principale exportation de minéraux du Canada et représente près du quart de la valeur totale des exportations de minéraux et de métaux.
La valeur des importations de minéraux a également augmenté de 18 % à 107,1 milliards de dollars en 2021, soit 17 % des importations totales de marchandises du Canada.
L’effet combiné des valeurs commerciales plus élevées et d’une augmentation plus marquée des exportations par rapport aux importations a fait en sorte que la balance commerciale du Canada pour les minéraux et les métaux a augmenté de 48 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 23,3 milliards de dollars en 2021. Il s’agit là de sa valeur la plus élevée depuis 2008.
Figure 2 : commerce des minéraux et des métaux, de 2012 à 2021
Tableau de données — Figure 2
| Année | Exportations nationales | Exportations totales | Importations totales | Balance commerciale |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 88,1 | 91,1 | 77,0 | 14,1 |
| 2013 | 86,9 | 90,0 | 75,0 | 15,0 |
| 2014 | 89,6 | 93,3 | 81,7 | 11,6 |
| 2015 | 92,0 | 96,2 | 83,2 | 13,0 |
| 2016 | 88,7 | 92,9 | 79,5 | 13,4 |
| 2017 | 97,4 | 101,3 | 84,4 | 16,9 |
| 2018 | 104,3 | 108,1 | 90,2 | 17,9 |
| 2019 | 106,0 | 109,7 | 89,4 | 20,3 |
| 2020 | 102,6 | 106,8 | 91,1 | 15,7 |
| 2021 | 126,6 | 130,4 | 107,1 | 23,3 |
Remarque : les exportations nationales sont affichées à la figure 2. Cependant, les exportations totales (incluant les réexportations) sont utilisées afin de calculer la balance commerciale.
Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.
Commerce par étape de transformation
Les produits minéraux sont classés selon quatre étapes de transformation :
Étape 1 (produits primaires) inclut la ferraille et les produits de l’industrie minière, comme les minerais et les concentrés
Étape 2 (produits de la fusion et de l’affinage) inclut les produits des procédés métallurgiques, lesquels sont des minéraux, des métaux et des alliages relativement purs
Étape 3 (produits semi-ouvrés) inclut les produits semi-ouvrés qui sont des intrants pour d’autres industries, comme les câbles, les feuilles, les bandes, les tubes et les laminés plats
Étape 4 (produits ouvrés) inclut les produits encore plus transformés et les biens finaux, comme les structures et les charpentes métalliques, les articles de quincaillerie, les outils, la coutellerie et la tuyauterie
Comme l’indique la figure 3, le Canada exporte une valeur beaucoup plus importante de produits minéraux en amont des étapes de transformation 1 et 2 que ce qu’il importe. Par contre, le Canada importe une valeur plus élevée de produits minéraux en aval des étapes 3 et 4 que ce qu’il exporte. Le résultat est une balance commerciale positive pour les produits en amont dans la chaîne de valeur et une balance commerciale négative pour les produits en aval. Cela est représentatif de l’importante richesse géologique du Canada et de la robustesse de ses industries des mines et de la transformation des minéraux par rapport à sa capacité de fabrication.
En 2021, la balance commerciale pour les produits des étapes 1 et 2 a respectivement augmenté de 38 % à 31,2 milliards de dollars et de 9 % à 21,1 milliards de dollars.
Parallèlement, l’augmentation plus marquée de la valeur des importations par rapport à celle des exportations de produits minéraux des étapes 3 et 4 a entraîné une baisse des balances commerciales de 18 % à -7,8 milliards de dollars pour les produits de l’étape 3 et de 7 % à -21,2 milliards de dollars pour les produits de l’étape 4.
Figure 3 : commerce des minéraux et des métaux par étape de transformation, en 2021
Tableau de données — Figure 3
| Étape | Exportations nationales | Exportations totales | Importations totales | Balance commerciale |
|---|---|---|---|---|
| Étape 1 — produits primaires | 43,1 | 43,2 | 12,0 | 31,2 |
| Étape 2 — produits de la fusion et de l’affinage | 40,7 | 40,8 | 19,7 | 21,1 |
| Étape 3 — produits semi-ouvrés | 23,2 | 24,3 | 32,0 | -7,8 |
| Étape 4 — produits ouvrés | 19,6 | 22,1 | 43,3 | -21,2 |
| Total des minéraux et des métaux | 126,6 | 130,4 | 107,1 | 23,3 |
Remarque : les exportations totales (incluant les réexportations) sont affichées à la figure 3. Les exportations totales (incluant les réexportations) sont utilisées afin de calculer la balance commerciale.
Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.
Principaux partenaires commerciaux du Canada pour les minéraux
Les États-Unis sont demeurés le principal partenaire commercial du Canada pour les produits minéraux, avec 45 % des importations et 54 % des exportations en 2021. Les autres destinations en importance étaient le Royaume-Uni (10 %), la Chine (7 %), le Japon (3 %) et la Corée du Sud (3 %). Ensemble, ces cinq pays ont représenté 79 % des exportations de minéraux du Canada.
Figure 4 : exportations de minéraux du Canada par pays, en 2021
Version textuelle — Figure 4
Ce diagramme circulaire indique que les États-Unis sont la principale destination des exportations de minéraux du Canada avec 54 % du total, suivis du Royaume-Uni (10 %), de la Chine (7 %), du Japon (3 %), de la Corée du Sud (3 %), de l’Allemagne (2 %), de la Norvège (2 %), de la Suisse (2 %), de la Belgique (2 %), de la Hong Kong (2 %) et d’autres pays (13 %).
Découvrez-en plus sur les trois principaux marchés d’exportation de minéraux et de métaux du Canada pour 2021 :
États-Unis
- En 2021, le commerce bilatéral des minéraux entre le Canada et les États-Unis était évalué à 119,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente.
- Le Canada a maintenu une balance commerciale positive avec les États-Unis pour les minéraux et les métaux, laquelle était de 23,7 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 76 % par rapport à l’année précédente.
- En 2021, la valeur des exportations aux États-Unis a atteint 68,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente.
- La valeur des exportations de minéraux était répartie entre les produits en amont des étapes de transformation 1 et 2 (45 %) et les produits en aval des étapes 3 et 4 (55 %).
- Les principales exportations ont été :
- Fer et acier (18,2 milliards de dollars ou 27 % du total)
- Aluminium (13,6 milliards de dollars ou 20 % du total)
- Cuivre (4,9 milliards de dollars ou 7 % du total)
- Or (4,6 milliards de dollars ou 7 % du total)
- Le Canada est également un important fournisseur de minéraux critiques pour les États-Unis, ce qui comprend la potasse, le tellure, le niobium et l’uranium.
- En 2021, les importations de minéraux du Canada en provenance des États-Unis ont augmenté de 16 % à 47,7 milliards de dollars.
- Les produits des étapes 1 et 2 ont représenté 27 % des importations tandis que ceux des étapes 3 et 4 ont représenté la plus grande part des importations, soit 73 %.
- Les principales importations ont été :
- Fer et acier (13,7 milliards de dollars ou 29 % du total)
- Or (4,4 milliards de dollars ou 9 % du total)
- Aluminium (3,4 milliards de dollars ou 7 % du total)
Royaume-Uni
- Le commerce bilatéral des minéraux entre le Canada et le Royaume-Uni a atteint 13,6 milliards de dollars en 2021, en baisse de 23 % par rapport à l’année précédente.
- Le Canada a une importante balance commerciale positive avec le Royaume-Uni pour les minéraux et les métaux, laquelle a atteint 11,1 milliards de dollars en 2021.
- Les exportations de minéraux et de métaux du Canada vers le Royaume-Uni ont diminué de 24 % pour s’établir à 12,3 milliards de dollars en 2021.
- L’or (11,2 milliards de dollars) a été la principale exportation et a représenté 91 % de la valeur des exportations de minéraux, suivi de l’uranium (427,3 millions de dollars ou 3 % du total) et du minerai de fer (400,7 millions de dollars ou 3 % du total).
- L’or a représenté 52 % de la valeur de 21,3 milliards de dollars des exportations totales de marchandises du Canada vers le Royaume-Uni en 2021. Le Canada a vendu 5,4 millions d’onces d’or au Royaume-Uni, ce qui représente 47 % des exportations d’or du Canada. L’or afflue au Royaume-Uni en partie en raison de son rôle de centre financier du commerce mondial de l’or, les investisseurs internationaux achetant et vendant de l’or sur le marché de la London Bullion Market Association.
- En 2021, les importations de minéraux du Canada en provenance du Royaume-Uni ont baissé d’environ 15 % à 1,3 milliard de dollars. L’argent constitue le principal minéral importé de l’Angleterre et représente 40 % du total des importations.
Chine
- La Chine est un des plus importants producteurs et consommateurs mondiaux de nombreux minéraux et métaux.
- En 2021, le commerce bilatéral de minéraux entre le Canada et la Chine était évalué à 22,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 37 % par rapport à l’année précédente.
- En 2021, le Canada avait une balance commerciale négative de -3,4 milliards de dollars avec la Chine pour les minéraux et les métaux.
- La valeur des exportations de minéraux vers la Chine a augmenté de 45 % à 9,4 milliards de dollars en 2021.
- Les exportations de minéraux vers la Chine consistent surtout en des produits de l’étape 1, lesquels ont représenté 91 % de la valeur en 2021.
- Les principales exportations ont été :
- Charbon (3,5 milliards de dollars ou 37 % du total)
- Minerai de fer (2,7 milliards de dollars ou 28 % du total)
- Cuivre (1,4 milliard de dollars ou 15 % du total)
- En 2021, les importations de minéraux du Canada en provenance de la Chine ont augmenté de 32 % à 12,9 milliards de dollars.
- Les importations de minéraux de la Chine ont consisté principalement en des produits ouvrés de l’étape 4, lesquels ont représenté 75 % de la valeur en 2021.
- Les principales importations ont été :
- Fer et acier (4,5 milliards de dollars ou 35 % du total)
- Aluminium (1,5 milliard de dollars ou 11 % du total)
- Verre (864 millions de dollars ou 7 % du total)
Commerce par produit de base
En 2021, tous les groupes de produits de base ont connu une augmentation de la valeur des exportations. Les métaux ont représenté la plus grande proportion de la valeur à 81 % du total, suivi des non-métaux (13 %) et du charbon (6 %).
Figure 5 : exportations de minéraux et de métaux par produit de base, en 2021
Tableau de données — Figure 5
| Produit de base | Exportations nationales (milliards de dollars) |
|---|---|
| Métaux | 101 765,2 |
| Or | 21 271,5 |
| Fer et acier | 20 001,8 |
| Aluminium | 15 208,0 |
| Minerai de fer | 10 094,7 |
| Cuivre | 9 895,1 |
| Nickel | 4 659,1 |
| Métaux du groupe platine | 3 729,5 |
| Zinc | 2 336,9 |
| Uranium | 1 710,5 |
| Argent | 1 129,8 |
| Autres métaux | 11 728,3 |
| Non-métaux | 16 820,3 |
| Potasse | 6 052,8 |
| Diamants | 1 377,4 |
| Ciment | 1 190,7 |
| Soufre | 702,4 |
| Autres non-métaux | 4 985,3 |
| Charbon | 8 043,3 |
| Total | 126 628,8 |
Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.
Produits métalliques
En 2021, la valeur des exportations de produits métalliques a augmenté de 22 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 101,8 milliards de dollars. Cependant, les principaux produits métalliques exportés par le Canada ont connu des résultats mitigés. La valeur des exportations pour 2021 :
- A augmenté pour le fer et l’acier (52 %), les métaux du groupe platine (40 %), l’aluminium (37 %), le cuivre (34 %), le minerai de fer (32 %), le zinc (19 %) et le nickel (19 %)
- A diminué pour l’or (-10 %) et l’argent (-9 %)
Les gains sont généralement attribuables aux prix plus élevés, car les quantités sont restées relativement stables par rapport à l’année précédente.
La valeur des importations de métaux a augmenté de 18 % à 90,4 milliards de dollars en 2021. On a constaté des gains importants pour le zinc (49 %), le cuivre (48 %), l’argent (48 %), les métaux du groupe platine (40 %) et l’aluminium (19 %). Alors que les prix ont eu une incidence considérable sur l’augmentation globale des valeurs, les quantités ont également augmenté pour certains produits de base.
Produits non métalliques
La valeur des exportations de produits non métalliques du Canada a augmenté de 18 % pour s’établir à 16,8 milliards de dollars en 2021. Même si une augmentation a été observée pour la plupart des produits non métalliques, cette augmentation peut en grande partie être attribuée aux diamants et à la potasse, qui sont également les principales exportations de produits non métalliques du Canada selon la valeur.
La valeur des exportations de diamants a augmenté de 45 % à 2,0 milliards de dollars en 2021 et leur quantité a augmenté de 12 %, à 17,7 millions de carats.
La valeur des exportations de potasse a augmenté de 18 % à 7,1 milliards de dollars en 2021, malgré une hausse de seulement 2 % de sa quantité à 21,7 millions de tonnes. Cela est représentatif de la hausse des prix de potasse causée par une offre relativement tendue à l’échelle mondiale.
Il y a eu une augmentation de la valeur et de la quantité des importations pour la plupart des produits non métalliques, dont la majorité (91 %) consiste en des produits des étapes de fabrication 3 ou 4. La valeur totale des importations de produits non métalliques a augmenté de 17 % pour s’établir à 15,4 milliards de dollars en 2021.
Charbon et produits à base de coke
La valeur des exportations de charbon et de produits à base de coke a augmenté de 64 % à 8,0 milliards de dollars en 2021. On peut attribuer cela à une augmentation importante du prix du charbon métallurgique, lequel est utilisé pour la fabrication de l’acier et a représenté 88 % de la valeur des exportations de charbon et de produits à base de coke.
Le Canada a exporté 26,2 millions de tonnes de charbon métallurgique en 2021, soit pratiquement la même quantité que l’année précédente.
Les importations de charbon et de produits à base de coke ont connu une augmentation de valeur de 20 % à 1,3 milliard de dollars en 2021. Le charbon métallurgique représente plus du tiers de la valeur du groupe du charbon et des produits à base de coke. Le charbon et le coke ont respectivement connu une augmentation de valeur en 2021 de 8 % et 64 %.
Commerce par province et territoire
Le commerce des produits minéraux du Canada se fait majoritairement depuis et vers l’Ontario et le Québec, ces deux provinces ayant respectivement représenté 44 % et 25 % des exportations. De même, l’Ontario a représenté 60 % des importations selon la province de dédouanement et le Québec, 18 %. Cela est dû au fait que des proportions importantes de la production minière sont transformées dans ces territoires avant l’exportation, ainsi qu’à la grande présence des industries de fabrication. Cela démontre également l’importance de ces deux provinces comme points d’entrée clés pour les importations canadiennes de produits minéraux en raison de leur proximité géographique à d’importants marchés de consommation.
La valeur des exportations de produits minéraux a augmenté dans la plupart des provinces entre 2020 et 2021, comme l’indique la figure 6. Les hausses de pourcentage les plus importantes ont été enregistrées au Yukon (126 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (59 %), au Nunavut (46 %), en Colombie-Britannique (42 %), dans les Territoires du Nord-Ouest (36 %), au Québec (28 %) et en Saskatchewan (26 %).
Une augmentation importante de la valeur des exportations de minéraux a été enregistrée au Yukon en 2021, qui a plus que doublé à 161,5 millions de dollars. Cette augmentation est due à la production accrue de cuivre et d’or à la mine Minto, dont les activités ont repris à la fin de 2019.
Dans de nombreux cas, l’augmentation est en grande partie attribuable à un ou deux produits de base :
- Les valeurs élevées du minerai de fer ont été en grande partie responsables de la hausse à Terre-Neuve-et-Labrador
- Les valeurs élevées du minerai de fer ont également été en grande partie responsables de la hausse au Nunavut, mais les valeurs élevées de l’or y ont également contribué
- L’augmentation des exportations et des prix de charbon métallurgique a été en grande partie responsable de la hausse en Colombie-Britannique. Le Canada est le quatrième exportateur mondial de charbon métallurgique en importance et 99 % de ce charbon provient de la Colombie-Britannique.
- Les prix de potasse élevés ont été le principal élément responsable de la hausse en Saskatchewan. Le Canada est le principal producteur et exportateur mondial de potasse, dont la presque totalité est extraite en Saskatchewan.
- L’augmentation des exportations et des prix des diamants a été la principale cause de la hausse dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Canada est le troisième producteur mondial de diamants bruts en importance et la plupart de ces diamants proviennent de mines des Territoires du Nord-Ouest.
Figure 6 : variation de la valeur des exportations de minéraux entre 2020 et 2021, par province et territoire
Version textuelle — Figure 6
Ce graphique indique la variation de la valeur des exportations de minéraux et de métaux entre 2020 et 2021, par province et territoire. Le Yukon a connu l’augmentation la plus importante avec 126 %, suivi de Terre-Neuve-et-Labrador (59 %), du Nunavut (46 %), de la Colombie-Britannique (42 %), des Territoires du Nord-Ouest (36 %), du Québec (28 %), de la Saskatchewan (26 %), de la Nouvelle-Écosse (17 %), du Manitoba (17 %), de l’Alberta (16 %) et de l’Ontario (14 %). Des baisses ont été signalées au Nouveau-Brunswick (-20 %) et à l’Île-du-Prince-Édouard (-25 %). La valeur globale pour le Canada a augmenté de 23 %.
Les exportations de produits minéraux ont représenté une proportion importante des exportations totales pour plusieurs provinces et territoires. Elles ont constitué presque toutes les exportations de marchandises des trois territoires du Canada et plus du quart des exportations de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.
Tableaux
| Pays | Exportations nationales | Exportations totales | Importations totales | Balance commerciale |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 68 513,0 | 71 328,7 | 47 659,2 | 23 669,5 |
| Royaume-Uni | 12 255,8 | 12 383,6 | 1 254,7 | 11 129,0 |
| Chine | 9 437,9 | 9 504,4 | 12 859,3 | -3 354,8 |
| Japon | 4 215,5 | 4 233,4 | 1 177,5 | 3 055,9 |
| Corée du Sud | 3 690,4 | 3 700,7 | 1 794,8 | 1 905,9 |
| Allemagne | 3 137,1 | 3 259,1 | 2 695,6 | 563,6 |
| Norvège | 2 737,3 | 2 739,4 | 198,3 | 2 541,1 |
| Suisse | 2 301,2 | 2 308,8 | 672,2 | 1 636,6 |
| Belgique | 2 190,9 | 2 201,8 | 590,5 | 1 611,3 |
| Hong Kong | 2 082,2 | 2 108,2 | 129,5 | 1 978,8 |
| Pays-Bas | 1 892,4 | 2 046,2 | 443,5 | 1 602,7 |
| Inde | 1 444,1 | 1 454,7 | 1 491,1 | -36,4 |
| Brésil | 1 358,6 | 1 369,7 | 5 089,5 | -3 719,9 |
| Mexique | 1 262,8 | 1 340,5 | 4 356,6 | -3 016,1 |
| Taïwan | 1 231,7 | 1 233,9 | 2 070,7 | -836,8 |
| France | 915,7 | 952,4 | 741,1 | 211,3 |
| Indonésie | 691,2 | 696,4 | 262,5 | 434,0 |
| Espagne | 642,9 | 647,7 | 538,6 | 109,1 |
| Malaisie | 516,4 | 521,5 | 181,4 | 340,1 |
| Philippines | 460,5 | 466,1 | 277,5 | 188,6 |
| Autres pays | 5 651,2 | 5 934,8 | 22 603,2 | -16 668,4 |
| Total | 126 628,8 | 130 432,2 | 107 087,2 | 23 344,9 |
Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.
| Province et territoire | Exportations nationales de minéraux | Exportations totales de minéraux | Importations totales de minéraux | Exportations nationales totales | Exportations nationales de minéraux en pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 5 069 157 | 5 720 689 | 124 421 | 14 432 055 | 35,1 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 17 151 | 17 785 | 31 726 | 1 696 440 | 1,0 % |
| Nouvelle-Écosse | 427 169 | 441 159 | 604 841 | 6 170 375 | 6,9 % |
| Nouveau-Brunswick | 421 001 | 430 730 | 531 154 | 14 746 931 | 2,9 % |
| Québec | 31 688 974 | 31 887 075 | 19 071 341 | 97 996 316 | 32,3 % |
| Ontario | 55 225 325 | 58 627 044 | 64 397 954 | 196 797 747 | 28,1 % |
| Manitoba | 1 173 175 | 1 179 340 | 4 050 428 | 17 412 230 | 6,7 % |
| Saskatchewan | 8 005 103 | 8 006 344 | 1 837 134 | 37 105 685 | 21,6 % |
| Alberta | 3 872 215 | 3 922 342 | 4 085 413 | 138 054 673 | 2,8 % |
| Colombie-Britannique | 17 084 719 | 17 199 905 | 12 351 900 | 53 860 015 | 31,7 % |
| Yukon | 161 505 | 164 445 | 904 | 166 987 | 96,7 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 693 285 | 1 693 285 | 4 | 1 694 482 | 99,9 % |
| Nunavut | 1 790 018 | 1 790 024 | 3 | 1 790 982 | 99,9 % |
| Canada | 126 628 797 | 130 432 167 | 107 087 223 | 581 924 921 | 21,8 % |
Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.
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